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【独家】200亿补贴体现政策倾向,20年玉米抱大腿失败

2021-06-19 11:20:54来源:CMD体育官网_CMD体育平台作者:周喆
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618日的国务院常务会议上指出,中央财政安排200亿元左右资金,对实际种粮农民一次性发放补贴,以稳定农民收入。补贴资金要抓紧发放到位,不误农时。与前期的补贴要涨、发放要提前呼应,也印证了我们之前“农户有粮国家温和,没粮狂风暴雨”的猜想。还是618日,这一天进行的进口玉米竞价交易的热度较上周也明显降温,饲料厂并没有“剁手”的意思。近期的玉米价格依旧不断下落,还有玉米的供应方犹如热锅中的蚂蚁,努力寻找利好支撑中。有人说,这时的价格会是今年剩下时间的低价,应该抄底了。CMD体育官网_CMD体育平台分析员周喆认为,主产区卖方有压力,买方效益不好需求不理想,抄底或有变接盘的可能。

拍卖降温工厂降价,效益不行无力涨价

6.18剁手节,进口玉米拍卖投放3万多吨乌克兰非转基因玉米,经过一番“激烈角逐”,成交平均价2753/吨,平均溢价3/吨。比起上周的拍卖是降温的。南方港口的国产玉米生存环境堪忧,北方港口变身大号货站,只有有限的刚需供其购销。养殖方面也难受,猪价下跌,(我在上周“放肆”的灌了十斤干肠,作为低收入群体馋了有年头了,赶紧解解馋),养殖赔钱,还有各种替代品,对玉米需求有限。深加工企业更是跌跌不休,有的工厂停产还玩一手恐吓全场降价110/吨,把发货的贸易商坑的挺惨。这样的状态,需求端无力涨价。

青黄不接节奏全无,时间不变演员变了

当然,需求端也没必要涨价。往常青黄不接的节奏是,非东北产区玉米见底,东北贸易商通过积极参拍以及惜售的方式逼迫需求涨价,山东带起节奏抢粮,东北需求方选择涨价锁粮源。如今,非东北产区的玉米是见底了,但需求这边既有加工效益不理想无力涨价的因素,还有东北工厂库存充沛不配合表演的因素。而且,东北贸易商也遏制不住玉米发货,三方的回撤逼迫部分即将到期的主体选择走货,供应方有形成踩踏的可能,需求方可以涨但没必要。

现在担心的就是情绪崩盘,虽然最初政府点名了玉米,强调防止玉米价格异动,就是不让大涨也不让大落,国家求稳。但是心理这东西还是难把握,要不思聪也不会成为近期热议的对象。3-5月连番打击都没倒下是因为有青黄不接的预期支撑,如今希望破灭,供应方被逼走货,形成踩踏就难办了。掉的太狠,需求方的销售也要磨刀敲采购的门了,虽然采购也是顺势而为。

细扣讲话模糊认知,领会有误强拉支撑

本周总理考察玉米,农户反映农资上涨与玉米下跌给他们造成了一定的压力,总理关于玉米价格的原话是“另一个是玉米价格掉。省里面管不了,国家会调控。不能让粮价跌到农民不能种或不想种了”。在这之后,就有声音说国家不让玉米掉,还能涨。看的我很茫然,总理讲的主体是农户,现在玉米种植户不是忙着给玉米追肥就是忙着割小麦准备种玉米,手里有玉米的农户不多。目前的20玉米多数都在贸易环节,这些声音是不是误解了什么?


不过不重要了,618日的大会做出的指示,已经表明了国家更在乎谁。从最初的保证粮食安全,到扩张玉米种植面积,再到补贴会涨,再到补贴提前发,再到本周的确定200亿资金保障种粮农户,去年年末开始不断强调的观点得到了印证。所以,种植面积增加带来的产量增加,以及种植成本上升,这些因素引发的农户对21年收益的担忧,可以说没必要了。政策将在成本线上托住价格。CMD体育平台玉米高开是稳了,农户去年也嫌自己卖早了,补贴早到手兜里有点钱也不着急,就看贸易商抢不抢了。近期行情坑里埋的都是肥羊,有些乏力。

综上所述,或许未来的行情会更好,但眼下供应方不得不走货,而使用玉米的需求方则放缓了收购的节奏,说好的青黄不接需求发力成为幻想,东北华北工厂久违的同步更新行情,玉米价格难有起色。后续还有更大规模的资金到期,没有减产炒作的机会那就可以默认CMD体育平台上市前的玉米就是躺平模式了。小心这时抄底变接盘,除非放到CMD体育平台上市赌国家队有所作为。能喊出这时候抄底,要么是大冒险家要么是大阴谋家,个人认为后者的面更大。

下面说题外话,6.18都看进口拍卖的时候,我盯着的确实西安公司的购销双向。发现新作行情藏身其中,11月底要以3000/吨的价格卖给粮库21年产玉米21玉米都开始价格信息了,而大家仍在纠结20玉米怎么办。

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